Family Offices müssen täglich Portfolios und Risiken über mehr Produkte, Anlageklassen und Informationsströme hinweg verwalten. Darüber hinaus müssen sie eine jüngere Zielgruppe bedienen, die verstärkt einen digitalen Zugang verlangt. Gleichzeitig erwarten immer mehr Investoren, dass ESG-Standards bei Investitionsentscheidungen Berücksichtigung finden. Angesichts dieser Herausforderungen benötigen Family Offices Unterstützung bei der Umgestaltung ihrer Prozesse und Praktiken, um den wachsenden Anforderungen des digitalen Zeitalters gerecht zu werden.

Um den Bedürfnissen von Family Offices gerecht zu werden, bietet Infront Assetmax eine Lösung, die in drei Schlüsselbereichen die Vermögensverwaltung von Family Offices erleichtert. Gilt es doch, der Zunahme an Produkten, Anlageklassen und Informationen gerecht zu werden. So fungiert die Lösung als Konsolidierer, welcher Portfolioübersichten zusammenführt, Daten über eine breite Palette von Anlageklassen, einschließlich Private Equity und Immobilien, integriert und ESG-Daten in die Portfolioanalyse einbezieht. Ergänzend zur Konsolidierung entlastet das Angebot auch die täglichen Prozesse durch die Automatisierung von Portfoliomanagement und Rebalancing, Order-Management, Reporting und die nahtlose Integration von CRMs. Native Auditing-Tools tragen dazu bei, die Compliance-Belastung weiter zu verringern, so dass Family Offices nicht nur ihre Investitionsaktivitäten besser nachverfolgen und überprüfen können, sondern auch die Investitionsmandate problemlos einhalten können. Im Hinblick auf den wachsenden Bedarf an verbesserten digitalen Fähigkeiten bietet die Lösung auch digitale Kanäle für Kunden über ein Vermögensportal.

Massimo Ferrari, Leiter Portfolio Management Solutions bei Infront, betont: „Die Digitalisierung der Finanzmärkte und des täglichen Lebens bedeutet für Family Offices spannende und herausfordernde Zeiten. Die Zunahme an Produkten, Anlageklassen und Vorschriften erhöht den Druck auf die Compliance. Family Offices müssen außerdem effizientere Wege finden, um das Geld der Anleger zu verwalten und mit jüngeren, digitalaffinen Menschen zu interagieren. Die Assetmax-Lösung macht das Leben von Family Offices einfacher, so dass weniger Zeit für die Administration benötigt wird. Hier liegt der Mehrwert: Unsere Lösung stellt die Bedürfnisse der Familien in den Mittelpunkt.“